AbraSilver informó el cierre exitoso de su oferta pública de compra previamente anunciada de 11.765.650 acciones ordinarias , a un precio de 2,55 USD por Acción ordinaria , por un total de ingresos brutos de 30.002.407,50 USD. Este total incluye el ejercicio completo de la opción de sobreasignación.
La Oferta se completó de conformidad con un acuerdo de suscripción con fecha del 4 de febrero de 2025 , celebrado entre AbraSilver y un sindicato de suscriptores, encabezado por National Bank Financial Inc. y Beacon Securities Limited, e incluye a Raymond James Ltd., Scotia Capital Inc. y TD Securities Inc. , denominados “ Suscriptores ”. En relación con la Oferta, AbraSilver pagó a los Suscriptores una comisión en efectivo equivalente al 6,0% de los ingresos brutos totales recaudados.
Abrasilver informó que los ingresos se utilizarán para financiar el proyecto Diablillos
Además , la Compañía tiene la intención de completar su colocación privada previamente anunciada de hasta 11.193.565 Acciones Ordinarias en relación con el ejercicio de los derechos de participación en poder de una afiliada de Central Puerto SA y Kinross Gold Corporation , al Precio de Emisión, por ingresos brutos totales de hasta $28.543.590,75.
En relación con la Colocación Privada Simultánea, la Compañía puede pagar a un intermediario en condiciones de igualdad una comisión en efectivo de hasta el 3,0% de los ingresos obtenidos de Central Puerto.
Las Acciones Ordinarias vendidas de conformidad con la Colocación Privada Simultánea estarán sujetas a un período de retención de cuatro meses, más un día, a partir de la fecha de cierre de la Colocación Privada Simultánea. Se espera que el cierre de la Colocación Privada Simultánea ocurra el 11 de febrero de 2025 o alrededor de esa fecha y está sujeto a que la Compañía reciba todas las aprobaciones necesarias, incluida la aprobación condicional de la Bolsa de Valores de Toronto.
Fuente: AbraSilver